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Vermögensstatus
 

Vermögensstatus

Der Vermögensstatus bietet Ihnen eine strukturierte Aufstellung Ihres Vermögens nach Aktiva und Passiva. Bei dieser Darstellung werden alle Vermögensgegenstände bestimmten Anlageprodukten und Märkten, wie z.B. Aktien Welt, Renten Europa, Immobilien USA etc. zugeordnet und zu einem IST-Portfolio zusammengefasst.

Diese aktuelle IST-Situation wird in einem weiteren Schritt mit gleichbleibend angenommenen Renditewerten auf den mit Ihnen abgestimmten Anlagehorizont hochgerechnet. Die Ergebnisse werden in einer grafischen Vermögensdarstellung zusammengefasst. Der Vermögensstatus bietet Ihnen somit mehr Transparenz über Ihre Anlagestruktur und eine optimale Basis für die Gespräche mit Ihrem Vermögensbetreuer.