Kundenorientiert und nachhaltigFinanzplanung

Unser zukunftsfähiges Vermögensmanagement basiert auf einer Finanzplanung, die die aktuellen und künftigen finanziellen Anforderungen unserer Kunden sowie ihre persönlichen Ziele und Belange in den Mittelpunkt stellt und optimal darauf abstimmt.

Diese nachhaltige Finanzplanung fußt auf sechs logischen und abgestimmten Teilschritten:

Diese ganzheitliche Vorgehensweise macht die einzelnen Bausteine Ihrer »Finanzarchitektur« sichtbar und so können diese entsprechend optimiert eingesetzt werden.

Eine erfolgreiche und nachhaltige Finanzplanung ist keine einmalige Angelegenheit, sondern muss regelmäßig überprüft, abgestimmt und angepasst werden. Dies ist nur in einer offenen, laufenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und unserem Bankhaus möglich.

Unser Grundsatz, dass die Kapitalanlage ausschließlich im Einklang mit den individuellen Zielen und Bedürfnissen unserer Kunden zu erfolgen hat, findet sich vollständig in diesem Kreislauf wieder.